Существует ген, который отделяет человека от зверя. Однако некоторые рождаются без него. Таких мутантов люди называют оборотнями. Об этих существах издревле ходят страшные легенды. Бытует мнение, что они обожают питаться человеческой плотью и способны разорвать свою жертву голыми руками.
Рейчел, вам еще много предстоит узнать о себе и о своем сыне. Тимоти необычный мальчик. Скоро пареньку исполнится тринадцать лет. Легенда гласит, что этот мальчуган способен изменить историю. Однако не все волки-оборотни горят желанием стать нормальными людьми. Джонас, вы уверены, что сможете противостоять этим извергам? Будьте осторожны, ведь они моложе, быстрее и сильнее вас. Однако бесстрашного Джонаса вряд ли испугают накачанные дерзкие ребята, которые в бою не так хороши, как он.