Уже сотни лет представители вампирской династии и оборотни находятся в состоянии войны. Этот другой мир покрыт мрачным занавесом, а обычные люди даже не подозревают о том, что происходит в ночи.
Селина известна своими боевыми способностями, и регулярно ночью она истребляет оборотней. Она вампир, и ею движет месть. Вампиры уверены в своей победе, но Селина подозревает о том, что оборотни разработали зловещий план, согласно которому ее клан будет уничтожен. В это время обычный парень Майкл становится генетическим оружием, способным изменить мир. Селина намеревается отыскать новоиспеченное сверхсущество, чтобы ее раса смогла сохранить свое существование. Но все идет не по плану, когда между заклятыми врагами вспыхивают чувства.