Майкл, сын директора похоронного бюро, не безразличен к делу отца, но он решил пойти дальше и поступил в семинарию. Под конец курса студент стал сомневаться в своем выборе стать священником и в религии. Однако наставник все еще верит в него и призывает Майкла поехать в Италию, чтобы пройти курс экзорцизма, надеясь, что он укрепит веру героя в христианство.
В Ватикане герой посещает сеансы от отца Ксавье, который вскоре осознает весь скептицизм ученика. В результате святой отец посылает Майкла выдающемуся иезуиту-экзорцисту, отцу Лукасу, чьи способы познания Господа, хотя и сомнительные, но весьма эффективны. Вскоре Майкл становится свидетелем обряда экзорцизма над шестнадцатилетней девочкой. А, вообще, Отец Лукас провел тысячи обрядов изгнания дьявола… Наставник объясняет приезжему, что для полного освобождения жертвы от демона требуется несколько сеансов в течение длительного времени. И, похоже, что завершить начатое придется Майклу несмотря на то, что во время вышеупомянутого экзорцизма произошли некоторые сверхъестественные явления...