Ишан Авасти - восьмилетний ребенок, чей мир с пеленок наполнен чудесами, которые, кажется, больше никто не ценит: цвета радуги, рыбы, собаки, воздушные змеи и звёздочки на земле просто не важны в мире взрослых, которым подавай такие вещи, как домашняя работа и аккуратность. И Ишан не замотивирован понять, что от него требуют в школе.
Когда он в силу своего «отличия» попадает в неприятные ситуации все чаще и чаще, то его отправляют в школу-интернат, чтобы «научить дисциплине». В его новом окружении все по-другому, но Ишану приходится бороться с травмой разлуки и вины. Новый учитель рисования, Рам Никум, заражает школьников радостью и оптимизмом, и нарушает все правила, прося детей думать, мечтать и воображать. Все ребята отвечают с энтузиазмом - все, кроме Ишана. Вскоре Никумб понимает, что Ишан очень несчастен… Необходимо срочно изменить жизнь мальчика и отношение к нему, но как?