Всенародный любимец, гордость Советского Союза - Муслим Магомаев, объехал всю страну с концертами. Его встречали аплодисментами, задаривали цветами и провожали всегда стоя.
На дворе конец 60-ых годов. Магомаев записывает очередную концертную программу. Во время записи он знакомится с талантливой Тамарой Синявской. Ее звезда только загорелась на сцене Большого театра, а Магомаев уже был любимцем всей страны. Эта встреча стала судьбоносной, но тогда об этом никто не знал. Несмотря на то, что между Муслимом и Тамарой сразу пробежала искра, отношения были невозможны. Тамара, как и Муслим, была не свободна. Однако у судьбы было другое мнение на этот счет. Эта была любовь с первого взгляда, а у нее, как известно, нет преград. Магомаев и Синявская вновь встречаются, но уже в Париже.